Under ørkenens brændende sol bevæger en karavane sig mod Jerusalem. I spidsen for karavanen er Eric Hedspore. Han har påtaget sig opgaven at bringe patriarken Ephoros' skat til Jerusalem, hvor den skal købe den kristne menighed i Jerusalem fri for en fanatisk muhamedansk sekts forfølgelser. Men skatten efterstræbes af den sorte Prins og hans allierede, den mystiske og ubarmhjertige røverhøvding, Nasr-El-Djinn. Vil det lykkes Eric Hedspore at modstå disse to mægtige fjenders angreb? Og hvem er den mystiske ørkendronning, som han møder da han farer vild i ørkenen? Er hun virkelig eller er hun blot en luftspejling? Og hvad vil hun? Ønsker hun blot Erics hjerte eller er hun også ude efter skatten?