Tre forsøgspersoner flygter fra et tophemmeligt laboratorium, og kort efter ser Jeremiah og Kurdy et par skumle typer begrave et lig, der ligner »noget fra et cirkus«. De to venner får imidlertid snart andet at tænke på, da de render ind i deres gamle fjende Stonebridge og hans kompaner. De søger tilflugt hos den konfuse posedame Olga, der har besøg af sin længe savnede fætter Lindford. Det mener hun i hvert fald selv, men vores venner er ikke overbeviste... for fætter Lindford ligner »noget fra et cirkus«.